騰衝位於永昌西南部，距離二百餘公里，歷史上曾是古西南絲綢之路的要衝。由於地理位置重要，歷代都派重兵駐守，明代正統年間建造此城，景泰年間又予加固，城牆全系巨石，周匝七裡三分，至高兩丈五，城樓高四丈有奇，被稱爲“極邊第一城”。
吳三省所部有兩千餘人，但近一半是李定國大營兵將的妻子家眷，作出殘軍未整，猛山克族人馬不習戰陣的判斷，也不足爲奇。高文貴所部有三千餘人，經磨盤山戰役後退至此處，他根據騰衝城的堅固程度作出自認爲最穩妥的建議，當然也無可厚非。
只是——朱永興既不想與來犯清軍堂堂正正，陣而後戰；也不想死守孤城，自陷被動。守騰衝，卻不戰於騰衝。朱永興每日有空便冥思苦想古往今來的戰例，對着旅遊地圖謀劃運籌，已經初步制定出了這樣的計劃。
當然，這是紙上談兵，朱永興對此也心懷忐忑，需要高文貴、吳三省、吳子聖這些老將的指正和建議。在總兵力上，南明軍隊並不佔優，且分屬各部，若是不能意見統一，齊心協力，朱永興寧肯不打這一仗。
至於清軍能不能來，朱永興心中只有五分把握。希望自己折騰得夠兇，靶子夠大，宗室之名夠威脅；也希望清軍狂妄輕敵，張勇貪功心切。
從整體形勢來分析，朱永興覺得帶領猛山克族急走安南並不是上策，他擔心在安南遭到滇桂兩省清軍的聯合進攻。而在滇西攪上一把，使南明軍隊有所振作，兵勢有所增強，則可能牽制住滇省清軍，使他在安南高平只需要面對廣西方面的壓力。
實在是有些迫切地想得到一場對清軍的勝利啊！儘管兵力還嫌不足。對此，朱永興既有些無奈於現實情況，又有些期待與所謂古之名將的對陣。但現在還不是向高文貴和吳三省合盤托出計劃的時候，他還需要一些情報證實，還需要南明殘軍休整得更好一些，還需要猛山克族儘快熟悉作戰地區的地形地勢。
……
昆明城西北角的五華山，永曆的宮殿，雖然還沒有經過吳三桂的大規模擴建，但南明軍隊主動撤出，未經戰火，建築依然華麗而壯觀。在後花園內，把泉水引進園子裡的水渠，宛若一條流動的碧帶，水流兩邊建有樓臺，凌空而建的橋樑象彩虹連接起兩岸的建築。
然而，此時大煞風景的是，吳三鬼、洪成醜兩個大漢奸，正在這如畫美景中，在碧水旁的亭中密議。
此次清廷用兵雲貴，雖說是三路進軍，但三鬼親自指揮的一路軍卻發揮了重要作用，尤其向雲南推進時，三鬼一路領先，承受了主要戰場的作戰任務，同李定國的精銳展開激戰，衝鋒陷陣，獨得頭功。朝廷給賞，自然不在話下。可水漲船高，吳三桂的慾望也隨着時間在不斷膨脹，正做着繼承明代沐氏家族世鎮雲南的地位。
“經略，邊外之地路途艱險，瘴氣難防，滿洲兵將又不適應此地氣候，寧南靖寇大將軍羅託、安遠靖寇大將軍多尼、徵南將軍趙布泰等都希望早日班師回京休息，朝廷亦有意調回甘陝之兵，倘滇事反覆，所關匪小也！”吳三桂愁眉不展的說道。
年交半百的吳三桂有一副五官端正的面龐，膚色白淨，眉宇間英姿勃發，一雙微陷的眼睛閃爍着睿智的光芒，只有那綹略顯花白的鬍髯和眼角的皺紋表明他已到天命之年，但威嚴英武的氣慨尚在。如果要在他的面部找什麼缺陷的話，那就是他的鼻樑上橫留着一條紅色的傷疤。
“長伯，汝之心意吾明白。”洪承疇微微點了點頭，緩緩說道：“兵部會商的意見是由多尼下固山額真宜爾德留鎮省會昆明，以長伯爲統帥，以漢軍和綠營兵爲主，會同固山額真卓羅帶領少數滿洲兵一道進軍緬甸捉拿僞帝永曆。”
“經略，此議不妥。”吳三桂急忙說道：“滇省人心未定，各路土司、僞營殘兵各私受僞札、僞印，歃血立盟，伺隙起釁。茲若一聞大兵西追，勢必共思狂逞，避實突虛，以復竄內地。彼時追剿大兵相隔已遠，不能回顧，而云南大兵又以駐紮省城，未能遠追，其禍非小。”
洪承疇淡淡一笑，說道：“吾已上疏朝廷，言云南地方蹂躪至極，兵火殘黎，朝不保夕。糧米騰貴，買備無出。土司繁多且反覆無定，惟利是趨，有如我兵不動，逆黨假永曆以號召內外諸蠻，餌以高爵重祿，一被煽惑，遍地蜂起，此其患在肘腋也。須先有先有內安之計，乃可爲外剿之圖。”
“經略大才，一語中的，朝廷必會採納。”吳三桂略微鬆了口氣，恭維了一句。
洪承疇頗有深意地看了吳三桂一眼，吳三桂的心思他豈不知道，乃是靜觀朝廷安排再作定奪之意。滿州兵將不習水土，早晚必走，這雲南之地，非倚重吳三桂的兵將不可。若是窮追猛打，一舉蕩平南明殘餘，吳三桂自然擔心清廷鳥盡弓藏，兔死狗烹。暫且放過逃避入邊境土司，不過是爝火餘燼的南明殘軍，正是養賊自重之計。
“雖然不可大舉興兵，但僞留守岷世子入滇一事，長伯亦不可輕忽啊！”洪承疇微皺眉頭，語重心長地說道：“緬甸之永曆如冢中枯骨，倒不是非常重要，這個僞留守倒有些膽色，敢出緬入滇，大張王旗於騰越。有此寄託，各路土司、僞營殘兵，勢必爭相雲集，切不可令其坐大呀！”
“假言託命，垂死掙扎而已。”吳三桂對此似乎並不太在意，冷笑道：“不過兩千多不習戰陣之蠻兵，再加僞侯吳子聖殘破之兵兩千餘，心膽俱裂、亡命逃竄之輩，不足爲慮。吾已傳令永昌張勇，率軍急速進剿，旦夕可滅矣。”
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