卻說諸葛亮、趙雲、張遼三人統軍離開柴桑南進交州以來，一路順風，路上非止一日，這一日大軍已進入交州境界。
此時正當午時，南國的天氣雖然現時是冬天，但並不寒冷，太陽暖暖洋洋的照在吳軍們的身上。使得軍士們一時都有些懶懶的睡意。
吳軍正在迤邐行進間，前隊漸漸開始穿越一處‘v’字形窪地。忽然間兩側窪地上號角鳴響，殺下來大隊的蠻兵，頓時將措不及防的吳軍攔腰截斷。
探馬緊急回報孔明等人道：“報軍師與兩位將軍，我前軍在山遭遇蠻兵突襲，正在激戰！前軍副將趙童請求立即增援！”趙雲大驚道：“某當親率軍馬往援！”當下領了五千兵馬前往前軍增援。
趕到戰場時，果見前軍已經與蠻兵殺成了一鍋漿糊。蠻兵兇猛，只穿着獸皮夾襖，面塗油彩，醜惡異常。在山窪間憑藉着體力的優勢，跳躍砍殺吳軍。
吳兵仍是陸營百戰精兵，也不示弱。雖然不及布成大陣，但仍是三五成羣結成小陣，如三才陣、梅花陣，六合青龍陣，與其奮力拼殺。但是戰情仍然開始倒向對蠻兵有利的一面。
趙雲見狀，心中大怒，大吼一聲：“哪來的蠻子，敢與我軍作對！”縱馬殺來，所到之處銀槍如梨花盛開，遍體生寒，威力及處蠻兵無不栽於地下，一時間驚得蠻兵魂不附體、紛紛走避。
突然有一員強悍蠻將，身穿豹皮，腦後插着一枝羽翎，下騎劣馬，手提一把大砍刀，奮勇殺來，口中兀自哇哇大叫道：“你那漢人休得猖狂，看我摩沙前來會你！”
趙雲是何等人物，其武藝在三國中除了呂布和典韋就數他了，現今呂布和典韋皆死，趙雲已是天下無敵之人（趙雲趙子龍，常山真定人氏，白袍銀甲，白馬銀槍。趙雲的槍法學自三國時期武術名家童淵。童淵本來只收徒兩人，一人是“宛城侯”張繡，另一人是西川的大都督張任。兩人均學了他的“百鳥朝凰槍”，並且闖下了極高的名望。童淵晚年隱居深山，後經趙雲求拜，收了趙雲爲關門弟子，誰也不知道。趙雲藝成下山後，自創了一套“七探蛇盤槍”。初戰成名於公孫贊與袁紹的戰役，當大將文丑追殺公孫贊時，趙雲單人獨騎殺敗文丑，槍挑鞠義，保護公孫贊，並助其反敗爲勝。此後趙雲除了在新野槍挑曹洪的頭盔，便沒有再殺敵的機會，直到長阪坡當陽道，趙雲在曹操百萬軍中殺了個三進三出，才真正一戰威震天下。），爛銀盤龍蛇起處，使出三十六路驚天‘百鳥朝凰槍’，但見槍影漫天，殺氣縱橫。蠻人雖然勇武，也抵擋不住，刀法漸漸亂了。戰有十餘合，趙子龍銀槍橫蕩，只聽“當”的一聲，蠻人砍刀脫手，飛出十步開外。蠻人慌了，撥馬便要逃跑。趙雲哪肯放過，長槍急速攔腰一掃，便將其掃於馬下，身後吳軍捆綁手急速擁上，便將蠻將捆了個結實。
誰知此舉惹惱了另一名蠻將，便看亂軍中又衝出一騎戰馬，馬上一個蠻人大漢，長得是：
身高八尺，虎背熊腰，肌肉虯張，身披虎皮襖，腳踏豹紋靴，端的是威風凜凜，殺氣騰騰。
這大漢手使一柄碩大的銅瓜，怕沒有七八十斤吧，對趙子龍大喝道：“你那漢人，雖能勝過俺兄弟，（有沒有山東風味！）卻不該侵我土地，今日我們兩個不要衆人幫手，大戰一場，看看誰個厲害？若我勝了，你得放了俺兄弟！”
趙雲何等人物，論起武藝，也是心高氣傲之人，不由得仰天大笑道：“我趙子龍平生縱橫殺場，還未曾要人幫我，你來廝殺便是！若我敗了，便放了你兄弟！”
那大漢冷笑一聲，一聲“哇呀”怒吼，縱馬向前，惡狠狠地雙手持銅瓜打下，頓時一股厲風撲向趙雲腦門而來。趙雲雙目怒睜，將銀槍橫託，向上一迎，當的巨響，火星四濺，震得銅瓜蹦起三尺多高。
那蠻族漢子大叫聲：“好力氣！”將銅瓜扯回，轉頭橫掃趙雲右腰。趙雲伏鞍躲過，銀槍急速分心而刺，槍頭急抖，旋出三朵槍花，來取蠻將前胸。那蠻將竟也好武藝，怒吼一聲，覷個真切，銅瓜一錘正擊中槍花實處，破了趙雲一記絕招。趙雲面有異色，心道：“我這一槍不知殺了多少好漢，這蠻將卻非凡人！”遂抖摟精神大戰蠻將。
便看一個白袍將，一個兇蠻人，在這路坡前縱馬盤旋交鬥，一條銀槍，一柄金瓜，你刺我砸，打得聲震四野，銀光裹着金光，讓兩軍都看得眼花繚亂，盡是目瞪口呆。
此時孔明和張遼也都趕上前來觀戰，看兩人大戰了二十餘合，不分勝敗。孔明驚道：“這蠻將這般厲害，竟和子龍殺上許久，仍未分勝負！”張遼笑道：“這名蠻將雖然武藝不錯，但仍不是子龍對手，我看子龍是手下留情了，否則此時必然已經將其殺敗。”
卻不知此時趙雲正在尋思：“這個蠻將雖然看起來兇惡，卻是個直爽之人，不像壞人。觀其言行像是蠻人之首，如果能將其生擒，對我平定交州或可收奇效！”尋思到此，亮銀盤龍槍更是使得出神入化，一時間漫天槍影將蠻將罩住，使得卻都非殺招。
又戰三五合，兩馬錯鞍時，趙子龍一聲怒吼，銀槍急速一擺，一記‘百鳥投林’疾如電光火石般直刺蠻將大腿，那蠻將措不及防，被子龍一槍正中大腿。耳隆中只聽“撲”的一聲，鮮血飛濺而出，那蠻將坐不住戰馬，跌下馬來。
趙雲轉馬而回，縱身下馬，將蠻將扶起道：“服不服，若不服，我們再比試一場！”那蠻將雖然腿上疼痛，臉上都是哈哈一笑道：“好漢子，不想漢人中也有你這般英雄！你以真本事贏我，如何不服！我願服輸，聽侯差遣便是。”趙雲笑道：“那麼便請兄臺先請了蠻兵住戰！”那蠻將仰天一聲厲嘯，還在與吳軍交戰的衆蠻兵紛紛住手，退到一旁。
這邊孔明和張遼見兩軍罷戰言好，心中大喜，縱馬上前問道：“請問這位壯士大名？爲何埋伏在此，突來攻打我軍？”那大漢道：“我便是百越蠻王摩羅，適才被擒的乃是我兄弟摩沙。非是我要攻打你軍，實是你軍爲何無故前來犯我疆界？”
諸葛亮眼珠一轉，騙死人不要錢道：“蠻王錯了。我等都是吳侯麾下，一向愛護百姓，怎會輕易相侵！我等此次前來實是征剿士燮等人，非是針對大王！”摩羅詫異道：“那士變久在此地，頗爲愛民，卻不害人，不知你等爲何要征剿於他？”
諸葛亮心中有素：士變等人能據交州十餘年，若沒有兩把刷子，交州之民也不會爲其賣命，便笑道：“我主爲御封徵南大將軍，有責統帥江南各州。如今士燮等人根本不遵我主之命，故才遣亮等前來討之！”
摩羅有勇無謀之人，如何是巧舌如簧的諸葛亮對手，被諸葛亮三言兩語說動，想了想道：“也對，那麼這便是你們漢人間的事情，我便不管了。你即不是來侵我者，那麼咱們交個朋友吧！你這幾個卻叫什麼名字？”諸葛亮三人便報了姓名，摩羅道：“難得相遇，何不入我寨子去喝上幾碗？”
張遼尚在猶豫，諸葛亮卻笑道：“既大王如此相邀，我等便卻之不恭了！”趙雲也笑道：“雲和大王不打不相識，正該好好喝上一回！”摩羅大喜道：“我與子龍也是一見如故，今夜不大醉一場，都不得回寨！” 諸人大笑。
諸葛亮當下便令爲摩沙鬆綁，然後與趙雲、張遼、木子及一千解煩軍跟蠻軍行了七八里外，至一處山坳中停住。當下便現出一處龐大的蠻軍營寨來。
衆人隨摩羅、摩沙入了營寨，衆人隨眼觀看，這寨雖是居於蠻方，卻也立得頗爲精臻，竹樓小壩，池塘綠草，頗讓人心曠神怡。
當下摩羅等與趙雲、張遼談得熱烈，便自殺雞宰羊，結爲了兄弟。諸葛亮是斯文之人，自視甚高，便沒有參與。摩羅等也對諸葛亮這等文人不感冒，便也未強邀！
當夜，衆人盡情歡樂，好不暢快，直至深夜方休。火燼之旁多有醉倒之人，狼籍相加，口吐喃言！