司馬懿和衆將站在城頭，也自暗暗心驚道：“久聞西涼軍勇悍非常，今日一見果不其然！如若我軍和其逞強野戰，定是必敗無疑！”諸將紛紛贊同。正自談話間，西涼軍的角號聲又再次響起，此次是分外的淒厲和綿長，衆西涼軍聞號紛紛開動，推動無數攻城器械撲向函谷關而來。
司馬懿等人心中所驚，卻並不慌張。因爲函谷關自秦以來就是’一夫當關，萬夫莫開’的天下險關。昔年強秦便是靠了此關，將戰國中的楚、齊、燕、韓、趙、燕六國擋在函谷關外數百年不得寸進，可見此關之險。衆曹將見西涼兵已經如雨撲來，各自下令曹軍們做好了準備。
由於司馬懿早就料到馬超會進行兇狠的反撲，所以函谷關中早已作好了大戰的準備。城頭上千餘架大小弩機早已經利箭上弦，隨時待發。無數的鍋爐也架了起來，熊熊的爐火開始熬製起滾燙的沸水和滾油等物來。
當西涼兵衝至函谷關外兩百五十步時，司馬懿一聲令下道：“放箭！”頓時“錚錚”的的弓弦震動之聲響個不停，上千支強勁的弩箭離開了箭牀呼嘯着撲向潮水般涌來的西涼軍士。
頓時急速飛射而來的巨大箭矢和迅速撲進的西涼軍士劇烈的撞擊在一起，相對更加強大的動能撞擊使得脆弱的人體頓時破裂。那種滲得人頭皮發麻的“撲撲”箭矢破體聲音一時響徹整個戰場上空，數百名西涼軍士被猛烈的箭矢射破，噴出漫天的血雨，倒撞而回，死於非命。
緊接着訓練有素的曹軍們在軍官們的催動下又急速開始了新一輪的射擊。蔡陽、曹性等人在城頭上大聲吆喝道：“弟兄們，給我好好射。讓那些西涼的蠻子們知道咱們曹軍的厲害！只要打退了西涼軍，今晚好酒好肉管夠！哪個要是敢腳軟逃跑的，老子砍死他孃的！”
在將領們的恩威並施下，曹軍們顯得分外勇猛和幹練，箭矢裝得飛快。在西涼軍前進了短短的一百五十步間，已經又射出了三輪如蝗的箭雨。連同第一波的弩箭，這四波密集的箭雨至少造成了近兩千西涼軍士們的傷亡。第一波督戰的馬岱、樑興都是老將，知道強勁的弩機不能及近只有儘早撲到城下才能活命。不由得大呼道：“兄弟們，快點衝到城下弩機就射不到啦！”
勇悍的西涼軍聽到軍官們的鼓勁，冒着如蝗的箭雨一口氣撲到了城下，迅速開始架設攻城器械開始攻城。曹軍如何肯讓，數千曹軍弓手和輕便的弩手探出頭來向城下猛射，一時西涼軍又是一陣忙亂，人仰馬翻。西涼人如何示弱，善於騎射的西涼軍士們紛紛搭弓引箭，向城上猛射，發泄着心中無窮的怒火。
一時間，城強上空箭雨如蝗，矢石亂飛，雙方軍士血流成河，染紅了這古老的函谷城牆，使得青色的城牆竟然呈現出一種滲出人的暗紫色。
函谷關的險峻畢竟不是白叫的，再加上司馬懿的善守，西涼軍雖然一天便策動了十餘次強攻，用上了衝車、撞門槌、雲車、雲梯等十餘種攻城器械，但皆被曹軍一一破去。西涼軍攻了一天除死傷四五千人外，並沒有大的收穫。如果硬說有什麼收穫的話，就是西涼軍用了無數兄弟的鮮血破壞了曹軍大量的重型弩機，減少了以後攻城的壓力。
隨後的半個多月裡，雖然馬超等人用了全身的解數，甚至連祭天的辦法都用上了，可是這雄偉巍峨的函谷關始終卻不肯向西涼軍敞開她那美麗的胸懷，兀自氣得馬超等人暴跳如雷，跳如暴雷，如雷暴跳，只是無可奈何！
見得西涼軍久攻不下，函谷關中的曹軍軍心漸定，士氣漸漸高漲，不再恐懼西涼軍。司馬懿等人心中暗喜，知道函谷關已經可以堅守，若不出意外，馬超等人此次必將勞而無功也。
這一日，司馬懿及衆將正在商議軍情，根據西涼軍動向調動兵馬、配置守城裝備，忽報有輜重官馬凱求見。司馬懿吃了一驚，不吃何事，急令傳入。馬凱見了衆將施禮畢，面有憂色道：“稟各位將軍，由於我軍連日激戰，箭矢耗用甚至，如今城中箭矢只剩不到三萬五餘千支，只抵三天之用了！”
司馬懿等人聞言大吃了一驚，這守城要是沒了箭矢的幫助，還守個屁啊，都是面有憂色。司馬懿想了想道：“城中不是有兵器坊嗎，還發動了百姓造箭，爲何還不夠？”馬凱苦笑道：“是啊，只是我軍目前造箭的速度爲每天五千支左右，而每天消耗的箭支多的在一萬五千支左右，少的也會超過一萬支，所以已經漸有不支。請司馬將軍定奪！”
衆將面色憂色，一時無計，都目視司馬懿看看其能否有良策。面對如此棘手問題，司馬懿也是額頭冒汗，一時無計。苦思了半晌，不由得搖了搖頭道：”諸公各自且退，先去安排防務！箭矢之事且容懿思之！”曹性諸將點了點頭，便各自退下，安排防務去了。
司馬懿在衆將走後，轉回了內室，一時思潮涌動，來回踱步，思考對策。忽地司馬懿眼睛一亮，計上心頭，不由得面色含笑，目露詭異之色。
次日一早，司馬懿下了一道密令：令曹軍所有兵士限做草人一個，第二天午時前上交。如有延誤，定斬不饒。此事需做得十分隱密，若讓西涼探馬探知，同樣定斬不饒。
命令下來，衆曹兵都是莫名其妙，現在打仗這麼忙，還做什麼草人？因爲通常草人都是隻有兩個用途，一是用來立在田畈裡嚇唬鳥雀，二就是用來出殯，但現在好像一個也用不上啊？
疑心歸疑心，但是軍令如山，不能違抗，做還是要做的。於是，衆曹軍輪值下來以後，就紛紛開始做起了草人。城中糧草豐足，稻草有的是，於是不到第二日中午，約兩萬餘草人便已齊備上繳。當然，由於手藝不一，有的做得很好，像模像樣；有的做得像歪瓜裂棗一樣，不堪入目。司馬懿無奈，只好去除了部分做得太差的，挑出好的約有兩萬個草人備用。
草人做好以後，司馬懿又下了一道命令：令所有曹軍兵士次日午時前備齊黑衣黑褲一套，破爛些不要緊，只要黑色便可，違令者立斬。如有泄露機密者，同樣立斬。
這回曹軍們心中就有些底了，黑衣黑褲嗎，肯定是最近夜裡要有重大行動了。黑色便於夜行，破爛些便於隱蔽嗎！
破衣破褲老百姓們倒是願意捐獻的，畢竟是爲了退敵保城嗎。只用半天兩萬餘套衣褲便集齊了，可是哪有全部黑色的，大多是花花綠綠的，什麼顏色都有。衆曹兵原本心中着慌，搞不到黑色的怎麼辦？好在人多力量大，‘三個臭皮匠，頂個諸葛亮’嗎。有人想出了個主意：不是要黑色嗎，弄點墨汁染黑了不就行了！
於是曹兵們從後勤輜重處弄來數十錠長墨，化在水裡，將所有不是黑衣黑褲的衣服統統泡在了水裡。不用半天，就完成了任務，人人順利繳令。
這天夜裡，天色伸手不見五指，黑暗非常。凡是遇到這種日子，無論敵我雙方，耳朵都是豎起來，眼睛睜得大大的，謹防敵軍偷襲。
這天夜裡，司馬懿悄悄集合了城中兵將，不點火把，黑燈瞎火的摸上了城牆。司馬懿看了看不遠處的西涼軍營，只見燈火輝煌，人影重重，真是守備嚴密。而曹軍這裡卻是一支火把也沒有，顯得詭異非常。
衆曹兵曹將這兩天一直矇在鼓裡，現在以爲司馬懿要偷襲西涼軍，都是磨拳擦拳，躍躍欲試。
忽地司馬懿喚過身邊一名曹軍道：“你先點起一兩支火把來，然後馬上滅了。其間動作要快，不然就會誤事！”衆人大吃一驚，那曹兵詫異道：“司馬將軍，這……萬一讓西涼軍看到了，不是誤了我軍的大事麼？”司馬懿笑笑道：“對了，我就是要讓西涼軍看見，休要再囉嗦，趕快點了便是！”
這士兵無奈，見司馬懿說得神神秘秘的，想必有好主意，於是便掏出兩個火石，“咯咯”兩聲便點起了兩個火把來。隨即伸手舉起兩個火把在空中一揮，然後迅速丟在地上用腳踩滅。
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