卻說張魯等人在南鄭翹首以待楊昂楊任捷報，這一日忽流星探馬來報；“楊昂、楊任出戰吳軍，楊任將軍戰死，楊昂將軍退守矇頭關，遣使告急！”張魯大驚，急聚齊衆文武商議。張魯道：“今探馬來報，楊昂、楊任兩位將軍出戰吳軍，戰事不利，楊任將軍戰死，楊昂將軍退守矇頭關，吳軍現在正在準備攻城。諸公認爲如何應對？”
衆人聞聽大聽一驚，議論紛紛，閻圃忙道：“主公，矇頭關萬萬失不得。矇頭關乃我漢中東部咽喉要道，第一險關，若失了矇頭關，吳軍指日便可殺到南鄭，我漢中危矣！當速速再遣援軍增援楊昂將軍，死保矇頭關不失！”諸文武紛紛稱是。張魯點頭道：“閻公所言有理，既如此，哪位將軍願領軍出戰？”
張魯弟張衛出陣道：“兄長，弟願親領一軍出戰，力保矇頭關不失！”張魯大喜道：“有吾弟親往鎮守，我再也無憂！”便再次徵調附近郡縣兵馬二萬，準備兵發矇頭關。大軍尚在整備時，便又有探馬來報：“陸遜遣一支精兵潛至矇頭關後，與關前裡應外合，取了矇頭關，現正勢若破竹，殺奔南鄭而來！”
張魯等人聞報大驚道：“不想吳軍竟然強悍至此，如何是好？”衆人也是驚慌失措，一時默然。閻圃急道：“今形勢危急，吳軍看看殺至。我認爲應當率軍死守南鄭，吳軍久戰不下，必然退去。主公父子在漢中多年，根基深厚，民衆擁護，應可無憂！”張魯大喜，於是聽了閻圃之言，領三萬軍死守南鄭！
卻說我領軍取了矇頭關以後，漢中震恐，一路關隘望風而降，並無多少征戰。大軍不過七八日便殺至南鄭城下，離城十五里外紮營。
次日，大軍稍稍歇息以後，我就想驅動三軍攻城。龐統道：“主公，不可如此！”我一愣，笑笑道：“軍師何意，爲何不能如此？”龐統笑道：“常言道：圍敵必厥，歸師勿遏。今漢中米賊張魯等人，料不過三兩萬兵馬，但是南鄭是其老巢，經營多年，必然糧草充裕、輜重完備。如果我軍四面圍攻，張魯等人沒有退路，必定憑城死戰。我軍雖有大勝之銳氣，未必旬月可下！如果張魯等人求得雍涼援軍至，我軍定然是勢成騎虎，進退兩難。爲今之計，不如分派大軍，攻略南鄭周邊縣鎮、城關，斷敵之歸路。主公再親提一軍，屯兵城下。張魯等人必然膽寒心疑，料一月之內，定然棄城而逃，漢中可得！”
我愣了一下，大笑道：“龐軍師果然是天下奇才，此計甚妙。看來我軍此次不會空手而歸了！”衆人大笑。我於是傳下號令道：“黃老將軍接令！”“未將在！”“我令你領兩萬軍北進，收取定軍山、陽平、白水等關，不得有誤！”“未將遵令！”“張遼將軍接令！”“我令你領兩萬軍南進，攻取褒城、南江、巴中等地，不得有誤！”
黃忠、張遼二人領命，各自點兵而去。我笑笑道：“今漢中軍主力一部被我軍殲滅於矇頭關，餘部大多聚於南鄭城內，周邊郡縣不過是些老弱殘兵，漢升、文遠兩位將軍定可早奏捷報。我等只須坐守此地，牽制南鄭守兵便可。只待唾手而下南鄭，漢中便可平定！”諸人大喜而笑。
卻說張魯等人領兵在南鄭城內，不敢出戰，只是堅守。但聽得四周城關淪陷消息不斷傳來，張魯等人心中日漸驚慌，又見我親領大軍屯於城下，便不敢派兵去救其它城池。每天直急得如同熱鍋上的螞蟻一般團團亂轉。看看半月有餘，周邊城鎮陸續盡陷，漢中只剩南鄭孤城一座，張魯等人已經是心中絕望，將無戰意，兵無戰心，防守日見鬆懈。
閻圃見勢不好，進言道：“今吳軍進而不戰，卻派兵攻取南鄭周邊城池，是想斷我軍歸路，一股全殲我等。今漢中只剩下南鄭孤城一座，不可久守，當速速遠走，否則一旦城破，我等都難生離此地！”張魯聞言苦笑道：“遠走，走哪裡去？西川劉璋是我冤家對頭，曾殺我母親和宗族，其仇不共戴天，不可去投。若要投人，只好北投雍涼，或可得命！”閻圃道：“正是如此。久聞曹孟德乃是雄主之才，我等去投，定然見用。主公當速下決心，否則一旦吳軍撫定周邊郡縣民心，我等想走也走不掉了！”張魯心中大痛，痛哭道：“都是我等無用，今日丟失先父基業，他日歸於九泉，怎麼有臉去見家父！”衆人見張魯悲痛欲絕，心中也是黯然神傷，只好力勸張魯節哀。（可憐，倒和爵士有些同病相憐！）
張衛咬牙道：“我等就算遠走他鄉，也不可以留城中糧草財帛於吳軍。當盡燒府庫，然後遠投雍州。”張魯聞言搖了搖頭道：“我父子在漢中十餘年，未能多多造福於百姓，心中實是有愧。今府庫中糧草錢帛都是百姓脂血，國家之物，不可焚之。傳令下去，今夜盡封所有府庫，如有妄取一物者，立斬！另外各軍收拾行裝，丟棄輜重，全部輕裝，趁三更時分，大軍開北門，殺奔雍州！”衆人領命，各去準備。只剩下張魯一人形影孤單的坐於堂中，說不出的淒涼和孤單！