宋末，蒙、金、宋戰亂不斷，南宋李庭芝、李繼先、張世傑三位從小長大的兄弟，一起讀書、練武，心懷大志，有勇有謀，共同投身於保家衛國的行列，李繼先先後結識了諸如餘玠、楊亮節、李芾、王堅、文天祥和陸秀夫等名臣名將，又結識了諸如慧通、玉虛三仙、桃源四劍、瀟湘劍客、劍南六洞仙等江湖豪傑，他們雖然出身不同，性情和志向各異，但最終都聚合到了抗敵保國的隊伍中，他們忠心於國，俠義沖天，文武超羣，在政治與江湖間穿梭，同奸臣、叛徒、敵軍、仇人不斷對戰，最後隨着南宋的一路失敗和滅亡而紛紛犧牲，餘留之人最後看到元朝新生氣象後，感到天下一統是民心所向，便順應大勢，退隱山野。
張世傑突出重圍後，率隊向東北方的海陵山駛去，船隊停在海陵山下，等待南宮逸的救援隊。天色漸黑，遲遲不見南宮逸回來，張世傑的心忐忑難安，他或許能夠猜想到最壞的事情，但他極力控制住自己不去那樣想，他覺得也許再等待一會，就能看到黎明的希望，可他忘了，現在是黃昏，天只會越來越黑，會黑得讓他絕望。
忽然，派出去的接應船從遠處划來，張世傑心情激動不已，不住向其張望，然而當船越來越近時，他卻發現船上空蕩蕩，只有一個宋軍在搖獎，張世傑心情一下子跌倒了谷底。
那位宋軍搖近船回稟道：“太傅！宋軍全軍覆沒了！”
張世傑驚訝道：“怎麼會這麼快？皇上和太后呢？”
軍士道：“陸丞相不相信南宮大俠，揹着皇上投海自盡了，太后知道後也投海了，連李大俠都沒救得住。”
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